Definir el análisis cualitativo en términos simples

El análisis cualitativo utiliza información no cuantificable y subjetiva, como la cultura de la empresa, la reputación y la satisfacción del empleado y del cliente, para evaluar el desempeño de una empresa.

El análisis cualitativo es por naturaleza abstracto e inexacto, y debe ser temperado por el propio mejor juicio del analista.

Como tal, para obtener un panorama más completo, el análisis cualitativo a menudo se combina con un análisis cuantitativo adicional, que es el análisis de valores numéricos y medibles, como el retorno de la inversión (ROI) o las ganancias por acción (EPS).

¿Qué es el análisis cualitativo en las finanzas?

Un inversor que busque hacer un análisis cualitativo de una empresa puede empezar por conocer la gestión.

Por ejemplo, sería importante tener en cuenta si obtuvieron su puesto a través del trabajo duro o a través de una conexión.

El inversor puede entonces mirar a los empleados de la empresa.

¿Te apasiona su trabajo?

¿Representan lo mejor de su campo?

¿O están siendo frenados por la microgestión?

Por último, el inversor puede fijarse en la satisfacción del cliente.

¿Están contentos con el servicio que reciben?

¿Los clientes tienden a volver y hacer negocios de nuevo?

¿O abandonan la empresa por malas interacciones?

Análisis cualitativo en la inversión

Responder a estas preguntas puede ser difícil, porque no todas las empresas están dispuestas a dejar que los inversores investiguen el negocio libremente.

Muchos inversores confían en los informes de noticias y las presentaciones de las empresas para tener una idea de la filosofía y la personalidad que hay detrás de una empresa.

Un informe particularmente útil para este tipo de análisis es la sección de discusión y análisis de gestión (MD&A) del informe 10-k de una empresa, que la SEC exige que se publique a los accionistas.

Preguntas frecuentes sobre el análisis cualitativo

¿Qué es el análisis cualitativo?

El análisis cualitativo utiliza información no cuantificable y subjetiva, como la cultura de la empresa, la reputación y la satisfacción del empleado y del cliente.

¿Para qué sirve el Análisis Cualitativo?

El análisis cualitativo se utiliza para ayudar a evaluar el desempeño de una empresa.

¿En qué se diferencia el análisis cuantitativo del análisis cualitativo?

El análisis cuantitativo es el análisis de valores numéricos y medibles, como el retorno de la inversión (ROI) o las ganancias por acción (EPS).

¿Cómo se utiliza el análisis cualitativo en las finanzas?

El análisis comienza con tratar de encontrar la historia detrás de la historia, como si el CEO o los gerentes recibieron sus puestos a través del trabajo duro o las conexiones. ¿Los empleados son apasionados por su trabajo? ¿Los clientes están satisfechos con el producto o servicio?

¿Cómo se utiliza el Análisis Cualitativo en la inversión?

Muchos inversores confían en los informes de noticias y las presentaciones de las empresas para tener una idea de la filosofía y la personalidad que hay detrás de una empresa.