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¿Qué es el asesoramiento fiscal?
La consultoría fiscal es un servicio profesional que permite al contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias. Es la práctica del derecho en algunos países y un área especializada de la contabilidad en otros. Los asesores fiscales proporcionan asesoramiento en todos los aspectos del sistema tributario, tanto en los impuestos directos como en los indirectos.
Algunos asesores fiscales también se especializan en áreas como la consultoría de gestión, la contabilidad forense o la valoración de empresas.
Consultores Fiscales – ¿Quiénes son?
Las personas que desean convertirse en asesores fiscales completan cursos de formación extensos en su propio tiempo. Por lo general, se requiere una licenciatura para los trabajos de consultor de impuestos de nivel de entrada, pero puede ser necesario un título avanzado para algunos puestos de mayor salario.
Los asesores fiscales no son abogados y no dan asesoría legal; sin embargo, trabajan con muchos tipos de leyes que te ayudarán a preparar mejor tu declaración de impuestos. Su experiencia les ayuda a identificar posibles problemas y a asegurarse de que reclamas todos los créditos a los que tienes derecho.
Los asesores fiscales también conocen las leyes tributarias de la mayoría de los estados, lo que les ayudará a preparar tu declaración si vives en uno de esos estados. La consultoría fiscal no requiere ninguna experiencia ni conocimientos especiales fuera de los requisitos básicos de la educación.
¿Por qué debería contratar a un consultor fiscal?
Con una vida ocupada, es fácil equivocarse al presentar tu propia declaración de impuestos. Los asesores fiscales se tomarán el tiempo que no tengas que hacer toda la investigación por ti y se asegurarán de que estés obteniendo cada crédito o deducción que se aplique a tu situación.
Aunque las grandes firmas contables suelen ofrecer solo servicios de auditoría, las pequeñas empresas centradas en la consultoría fiscal proporcionarán una gama de servicios relacionados, incluida la teneduría de libros y la planificación fiscal.
Los asesores fiscales pueden ayudarte con:
- Planificación y presentación de impuestos (incluyendo negocios complejos y tributación internacional)
- Fraude y contabilidad forense
- Consultoría de gestión (estrategia y operaciones)
- Servicios de valoración (bienes inmuebles, valoración de negocios de proximidad o asociaciones familiares, etc.)
- Soporte de litigios (producción de documentos, diligencia debida en casos de litigio o disputa)
- Servicios de asesoramiento (consultoría de empresas, desarrollo económico, desarrollo de planes de negocio así como de privatización y asesoramiento en PPP)
¿Cómo encontrar el adecuado para ti?
Estas son algunas consideraciones para ayudarte a encontrar el consultor adecuado para ti.
- Si solo necesitas la ayuda del consultor de impuestos para un tema específico, como la planificación patrimonial o un tema de inmigración, asegúrate de que el consultor esté bien versado en esa área.
- Consulta las referencias y pregúntale a amigos o compañeros si pueden recomendarte algún buen asesor fiscal de tu zona. Los asesores fiscales tienen experiencia en ayudar a personas mayores, familias con hijos, personas que trabajan por cuenta propia y otros. Preguntar por ahí puede ayudarte a encontrar un consultor que satisfaga tus necesidades.
- Asegúrate de verificar los requisitos de licencia en los estados donde trabajarás con un consultor de impuestos. Por lo general, puedes hacer esto al consultar con la junta de contabilidad del estado o una agencia similar.
- Asegúrate de que los asesores fiscales comprendan las leyes de los países donde trabajas y vives.
- Una vez que hayas reducido tu lista, pídele a cada consultor de impuestos una cotización de la tasa y pídele ver ejemplos de su trabajo pasado. Si es posible, reúnete con varios consultores antes de tomar una decisión final. La mayoría ofrecerá consultas gratuitas.
Cualificaciones y Habilidades de los Consultores Tributarios
Los asesores fiscales están obligados a tener varios años de educación, incluida una licenciatura en negocios o contabilidad. Muchas tienen títulos avanzados. Algunos son contadores públicos certificados (CPA), pero no es necesario obtener una licencia de CPA antes de convertirse en consultor fiscal.
El papel principal de estos profesionales es utilizar su experiencia en impuestos para ayudar a asegurar que sus clientes obtengan los mayores reembolsos de impuestos posibles.
Beneficios de contratar a un profesional para que complete tus impuestos
Un beneficio importante es que puedes usar el conocimiento de un experto para maximizar tu reembolso de impuestos. Si tienes dudas sobre algún aspecto de tu declaración, un asesor fiscal tendrá los conocimientos necesarios para ayudarte a conseguir todos los créditos y deducciones que te mereces.
Preguntas que debes hacer antes de contratar a un asesor fiscal
Estas son algunas preguntas útiles que debes hacer para ayudarte a encontrar el consultor de impuestos adecuado:
- ¿Cuánto tiempo llevas siendo consultor fiscal?
- ¿A qué escuela asistes, y qué títulos tienes?
- ¿Tienes alguna especialidad? ¿Qué son?
- ¿Puedo obtener un presupuesto por escrito del ahorro fiscal que obtendría por el uso de tus servicios antes de comprometerme a nada?
- ¿Cuál es tu estructura de tarifas: tarifa por hora, tarifa fija o contingencia?
- ¿Puedo hablar con algunos de tus clientes recientes?
- ¿Dónde puedo encontrar más información sobre ti y tu firma?
- ¿Hay alguna referencia que pueda contactar para saber más sobre el servicio que ofreces?
La línea de fondo
Cuando se trata de impuestos, no puedes permitirte jugar con la posibilidad de deber más dinero. La contratación de un profesional puede ayudarte a asegurar que obtengas todos los créditos y deducciones fiscales para los que eres elegible. Antes de contratar a alguien, asegúrate de revisar sus referencias, junto con sus requisitos de educación y licencia.
Considera también pedir una estimación por escrito de los ahorros potenciales que podrías obtener por el uso de su servicio y si ofrecen consultas gratuitas.
Por encima de todo, recuerda que no hay sustituto para el conocimiento cuando se trata de impuestos. Cualquiera puede llenar una declaración de impuestos, pero solo un experto se asegurará de que no le debas nada y solo te devuelvan el dinero. Los asesores fiscales son expertos en este campo y pueden ayudarte a recuperar la mayor parte del dinero también.
¿Qué es el asesoramiento fiscal?
La consultoría fiscal se ocupa de cuestiones relacionadas con los impuestos u otras cuestiones legales financieras. En esencia, significa proporcionar asistencia a tus clientes sobre la ley y sus asuntos financieros. Un consultor de impuestos te ayuda a preparar tus impuestos presentándolos a tiempo, siguiendo todas las normas y reglamentos para que no te encuentres con ningún problema.
¿Por qué debería recurrir a un consultor fiscal?
Los asesores fiscales ayudan a los contribuyentes preparando sus impuestos, llenando los formularios y compartiendo información sobre los créditos y deducciones disponibles. Un consultor de impuestos te ayudará a reclamar todas tus deducciones legales para que pagues la menor cantidad de impuestos posible. Es por esto que el uso de un consultor fiscal es recomendable para todo el que quiera presentar sus impuestos correctamente.
¿Cómo encontrar el más adecuado para ti?
Antes de contratar a un consultor fiscal, primero pregúntate si necesitas ayuda o no. Si ya eres un experto en la presentación de tus impuestos entonces la contratación de un consultor de impuestos no es necesaria para ti. El primer paso es averiguar si están certificados, tienen licencia y tienen experiencia en el campo.
¿Cuáles son las calificaciones de un buen consultor fiscal?
Para trabajar como consultor fiscal, debes poseer al menos una licenciatura en negocios o contabilidad. Muchas tienen títulos avanzados. Algunos son contadores públicos certificados (CPA), pero no es necesario obtener una licencia de CPA antes de convertirse en consultor fiscal.
¿Cuáles son los beneficios de contratar a un profesional para que complete tus impuestos?
Los asesores fiscales trabajan con clientes que necesitan ayuda para presentar sus declaraciones de impuestos. Te ayudarán a maximizar las deducciones y a minimizar la cantidad de dinero que debes en impuestos, y también pueden trabajar como testigo experto si es necesario.